Track Listing
- Serse (Xerxes), opera, HWV 40: Ombra mai fù
- Die Zauberflöte (The Magic Flute), opera, K. 620: Dies Bildnis ist bezaubernd schön
- Caro mio ben, for voice & piano (or orchestra)
- Undine, opera: Vater, Mutter, Schwestern, Brüder
- Es muss ein Wunderbares sein, song for voice & piano, S. 314 (LW N49)
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- Serse (Xerxes), opera, HWV 40: Ombra mai fù
- Die Zauberflöte (The Magic Flute), opera, K. 620: Dies Bildnis ist bezaubernd schön
- Caro mio ben, for voice & piano (or orchestra)
- Undine, opera: Vater, Mutter, Schwestern, Brüder
- Es muss ein Wunderbares sein, song for voice & piano, S. 314 (LW N49)
- Do not believe my friend, song for voice & piano, Op. 6/1
- Der Zigeunerbaron (The Gypsy Baron), operetta (RV 511): Als flotter Geist
- Eine Nacht in Venedig (A Night in Venice), operetta (RV 510): Komm in die Gondel
- Eine Nacht in Venedig (A Night in Venice), operetta (RV 510): Treu sein, das liegt mir nicht
- Eine Nacht in Venedig (A Night in Venice), operetta (RV 510): Ach, wie so herrlich zu schaun
- Der Vogelhändler, operetta: Grüß Euch Gott, alle miteinander
- Der Vogelhändler, operetta: Wie mei' Ahnerl zwanzig Jahr
- Der Zarewitsch, operetta in 3 acts: Wolgalied
- Schön ist die Welt, operetta in 3 acts (revision of "Endlich Allein"): Schön ist die Welt
- Giuditta, opera in 5 acts: Freunde, das Leben ist lebenswert
- Friederike, operetta in 3 acts: O Mädchen, mein Mädchen
- Die Zirkusprinzessin, operetta: Zwei Märchenaugen
- Alle Tage ist kein Sonntag, song
- Unter dem Sternenzelt, for voice & piano
- Vergiss mein nicht, song
- O sole mio, for voice & piano (or orchestra)
- Granada, for voice & orchestra (with chorus ad lib)
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